США получили несколько пригодных к полетам МиГ-19, включая один от Тайваня и три (МИГ-19С) из Египта. Самолеты, насколько известно, проходили оценочные испытания. Материалов по этой программе крайне мало.
Летом 1972 г. га авиабазе Нэллис было сформировано 57-е авиакрыло боевого применения истребительной авиации (57th Fighter Weapons Wing) — широко известные «агрессоры». У истоков формирования «агрессоров» стояли летчики, имевшие самое непосредственное отношение к испытаниям МиГов в США и к программе «Рэд Бэрон» (Red Baron), в рамках которой тщательно анализировались все воздушные бои в небе Вьетнама: майоры Ллойд Бузби, Ричард Сатер, Рэнди О'Нейл и капитан Роджер Уилз. Бузби в числе первых приступил к анализу воздушных боев по программе «Рэд Бэрон»; О'Нейл и Уилз летали на израильских МиГах.
В полете один из первых Ми Г-21 «Have Doughnut»
Уилз и Сатер пробивали концепцию «агрессоров» в Пентагоне почти десять лет. Оба считали невозможным научить летчика «Фантома» сражаться с МиГами «настоящим образом», отрабатывая бои с такими же «Фантомами», тактика действий которых сильно отличалась от тактики действий советских истребителей. Убедить высокое начальство офицерам-энтузиастам удалось в 1972 г. во время визита на авиабазу Неллис главы Тактического авиационного командования ВВС США генерала Уильяма Момиера.
Сложнейшей задачей стал выбор самолета для «агрессоров». Изначально посвященные в «черные» программы ВВС летчики ратовали за МиГи, но пришлось остановиться на Т-38. Идею с МиГами «отцы-основатели» 57th FWW, однако, не оставили. Тем более, что наиболее подготовленные летчики 57-го авиакрыла привлекались к полетам на МиГах. Их коллеги не подозревали о работе, которую выполняли «избранные», время от времени исчезавшие с базы Нэллис.
Отбор летчиков для полетов на МиГах осуществлялся лично Сатером, О'Нейлом и Уилзом. Кандидатам предлагали принять участие в интересной работе, разглашать любую информацию о которой категорически запрещалось. О характере работы ничего не сообщалось, тем не менее, случаев отказа не было. Предпочтение отдавалось летчикам с опытом Вьетнама.
Один из четырех Т-38, поступивших но вооружение 4477-й эскадрильи во второй половине 1980-х гг. Ранее «Кроеные Орлы» использовали Т-38 из эскадрилий «агрессоров»
Полеты на МиГах по-прежнему выполнялись в Грум-Лэйк. Сначала только на одном МиГ-17Ф (самолете «Хэв Ферри»), поскольку два других МиГа (МиГ-17Ф и МиГ-21 Ф-13) вернули Израилю. Формально самолет принадлежал 6512-й испытательной эскадрилье с авиабазы Эдварде. Личный состав «подразделения МиГов» состоял из одного летчика-испытателя (майор Норманн Сайте) и шести техников. В 1 972 г. в Грум-Лэйк из Израиля вторично прибыл «Джеймс Бонд» — МиГ-21 с бортовым номером «007». На нем стал летать летчик-испытатель майор Чарлз Уинтерз.
В 1972-1973 гг. парк МиГов пополнился одним МиГ-17ПФ, двумя МиГ-21Ф и двумя МиГ-17Ф. «Ненужные» МиГи нашлись в Индонезии. В 1970 г. в Индонезии с помощью ЦРУ США к власти пришло новое правительство, свернувшее дружественные отношения с СССР. Логичным образом из-за отсутствия технической поддержки следом пришлось прекратить полеты поставленных Союзом ВВС Индонезии 30 МиГ-17, десяти МиГ-19 и 20 МиГ-21 . Добрый дядя Сэм предложил Индонезии помощь в восстановлении боеспособности ВВС в виде реактивных учебно-тренировочных Т-33, истребителей F-5E/F, турбовинтовых OV-10 и вертолетов UH-34D. В свою очередь соглашение о военной помощи предусматривало передачу Индонезией США истребителей МиГ.
Надо сказать, что все индонезийские МиГи находились в непригодном к полетам состоянии. Один американский инженер, отбиравший самолеты для отправки США, вспоминал, как один МиГ-21 они нашли стоящим в грязи по самый фонарь кабины. Первые четыре индонезийские МиГ-21 доставили в Грум-Лэйк в 1973 г. Из этих четырех истребителей собрали один пригодный к полетам.
30 мая 1973 г. все полеты на МиГах объединили в очередную «черную» программу ВВС США — «Have Idea». В Зоне 51 было сформировано специальное подразделение Detachment I 57th Fighter Weapons Wing. На вооружение 1-го отряда 57-го авиакрыла, командиром которого стал подполковник Гленн Фрик, поступили четыре самолета: два МиГ-17 и два МиГ-21Ф-13 (один «007» и один экс-индонезийский).